Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал выгнать из школы. Ирония судьбы заключалась в том, что Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но его мелкое производство было разгромлено в ходе операции УБН. Он потерял и напарника, и свою примитивную лабораторию, оказавшись в подвешенном состоянии.
Таким образом, интересы двух мужчин сошлись в одной точке. Уайт предлагает Пинкману не просто сотрудничество, а создание продукта высочайшего качества, используя научный подход. Для Джесси это шанс подняться с самого дна и начать зарабатывать серьёзные деньги. Для Уолтера — единственный видимый путь быстро раздобыть крупную сумму, которая покроет медицинские счета и обеспечит будущее жены, сына и ещё неродившегося ребёнка.
Их союз, рождённый от безысходности и страха, положил начало истории, которая навсегда изменила жизни всех причастных. Из скромного учителя, живущего по правилам, Уайт начал превращаться в того, кого позже станут бояться и уважать в преступном мире под именем Гейзенберг.
