В месте, где вырос Рудо, все отходы летят в пропасть, что зияет прямо за городской чертой. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выселяют в убогие кварталы на окраинах. В таких трущобах и провёл свои дни Рудо, нося клеймо сына убийцы. Пока однажды и его не обвинили в смерти приёмного отца — Регто. Юношу даже не стали слушать, просто схватили и выбросили в ту самую зловонную пустоту.
Очнувшись, Рудо увидел бескрайние просторы, заваленные хламом. Горы мусора терялись за горизонтом. Только тогда до него дошло: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим в небесах. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилось нечто, слепленное из отбросов. Казалось, шансов почти нет.
Но если Рудо сумеет выжить в этом хаосе, ему предстоит раскрыть тайны своего прошлого. Узнать, как устроен мир на самом деле. А ещё — исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший порядок. Для этого сначала нужно остаться в живых, пробираясь сквозь токсичные туманы и опасности, таящиеся в грудах хлама. Каждый шаг впереди — это борьба за правду и попытка сдержать обещание, данное в памяти отцу.